После трагедии, случившейся на выпускном экзамене, в Королевской академии Лоу-Фа закрыли Полуночный факультет, на котором обучали темной пряже. Прошло пять лет, прежде чем королевская семья позволила возобновить его работу.

Рэйна возглавляет один из сильнейших отрядов боевых ткачей на Континенте. Но в один момент, её отстраняют от службы и отсылают в академию, где ей приходится возглавить возродившийся Полуночный факультет. Воспринимая это как злую шутку судьбы, Рэйна сама не понимает, как её знакомство со студентами запускает цепь событий, которые помогут понять, что же на самом деле произошло пять лет назад и что же происходит на Континенте сейчас.