Эмма Уотсон проникала в хранилище широко известного коллекционера редчайших произведений искусства с целью выкрасть заказанные клиентом документы. Неожиданно для себя она оказывается в ловушке. Как только девушка взяла в руки найденный в хранилище старинный хрустальный ключ, на задней стене комнаты появилась таинственная дверь. Ключ подошел, но вместо ожидаемой свободы Эмма попадает в неведомый мир. Здесь существуют лишь две расы — ведьмы и волки-оборотни — непрерывно воюющие друг с другом.

Когда Эмма попадает под магический обстрел, ее спасает потрясающий оборотень Кейр Д'Сан. Но вскоре у девушки появляются магические способности, а это крайне опасный путь. Так она может потерять единственного мужчину, которого ей когда-либо хотелось полюбить.

Кейр всю свою жизнь сражается с ведьмами. В разгар очередной битвы с заклятым врагом он сталкивается с весьма смелой женщиной — не являющейся ни ведьмой, ни волком — и спасает ее.

Их химия мгновенна, а притяжение взрывоопасно.

Но Эмма начинает превращаться в ненавистного врага, и перед Кейром встает трудный и неизбежный выбор. Долг требует действовать в интересах клана оборотней. Сердце же принадлежит ведьме — его истиной паре.