Элмарэрн не погиб в битве на горной дороге, как думают стражи, его забрала к себе Мара - богиня Смерти, которая хотела сделать из него своего прислужника. Морин наконец-то приходит в сознание, но ритуал, что провела её сестра - Аэллорайт, приводит к неожиданным последствиям.

В судьбы Элмарэрна и Морин вмешивается загадочная личность - тёмный граф Орлайнэ. Его цели остаются загадкой для всех на Пограничье, но похоже, что ему не всё равно, что станет с миром и его жителями.

В тексте есть: битвы, любовь, нежить и некроманты