Время и место действия — наши дни, маленький городок в одной из бывших союзных республик. После непродолжительной гражданской войны республика как независимое государство перестает существовать и переходит под патронаж ООН, а за городом появляется американская военная база. Борис Ласаль, известный журналист и публицист возвращается в город своего детства.

Институт — засекреченный научный центр за городом. Что творится за его стенами — загадка, а город полнится самыми невероятными слухами. Вскоре главный герой убеждается, что эти слухи не беспочвенны.