Демонический прорыв невиданной силы изуродовал Эльфер и забросил героев в соседнюю локацию – графство Парамор: край мертвых лесов, непроглядных туманов и типично-питерской погоды, где нечисть всегда водилась в превеликом изобилии. Простой люд живет в городах-крепостях и не выходит за стены после заката, на поборников разве что не молятся, а доски трещат от заказов. Казалось бы – фарми и радуйся, но события в Эль-Тиране выбили Артура из колеи, окунув на дно апатии и пьянства. Не помогают ни отношения с Хирой, ни идущий по пятам Легат, ни квестовая цепочка графа Драгомира Куловского, проклятого собственной дочерью. Но кто знает, к каким последствиям приведет случайная встреча с коллегой по классу – странноватой, но в целом дружелюбной демонисткой.