Во второй книге из серии «Облачное Королевство» трое школьников попадают в плен к могущественному колдуну. Вскоре они находят проводника и бегут из заключения, но для того чтобы спасти жителей Королевства и вернуться домой, им необходимо проделать нелёгкий путь.

Ребятам приходится опускаться в жерло потухшего вулкана, бродить в темноте горных лабиринтов, пробираться через пещеру, заполненную огнём, нырять в подводный туннель и спасаться от кошмарного существа, живущего в Болотном краю. Дружба и забота друг о друге помогают героям преодолевать препятствия, но они и не догадываются, что среди них есть предатель, действующий в интересах тёмного колдуна.

Друзья полагают, что ценой невероятных усилий спасают Облачное Королевство, но на самом деле они служат орудием в руках злодея, цель которого — неограниченная власть над всеми жителями острова. Чтобы предотвратить катастрофу, мальчикам приходится не только разоблачить предателя, но и найти в себе силы для прощения.