В первой книге из серии «Облачное Королевство» трое школьников, преследуя загадочного любителя сгущёнки, попадают на остров, где облака — средство передвижения, а в королевском замке скрываются от правосудия безжалостные злодеи.

Для возвращения домой Денису, Косте и Иннокентию Сергеевичу предстоит распутать множество придворных интриг, избежать нескольких покушений и разоблачить преступников. Во время расследования героям приходится полагаться только на свои силы, не доверяя никому. Каждый раз, когда мальчики думают, что разгадка тайны близка, события принимают неожиданный оборот.

Благодаря помощи новых друзей ребята с успехом преодолевают все испытания, но домой им вернуться не удаётся, ведь захватывающие приключения в Облачном Королевстве только начинаются.