Игнат, обладающий экстрасенсорикой и магией, приезжает к другу в Питер. Питер славится загадочными местами, одно из которых Малоохтинское кладбище - кладбище самоубийц и алхимиков, на котором проводят свои кровавые ритуалы адепты черной магии. Игнат тащит друга на кладбище посмотреть, как проводят ритуалы адепты, и становится свидетелем кровавого жертвоприношения. Адепты каким-то образом узнают о том, что за ними наблюдали и ловят Игната с Тимом. Тима отпускают раньше, Игната же хотят убить, но ему удается сбежать. Тима он находит за углом общежития и везет в больницу. Всю дорогу ему не дает покоя мысль, что один из адептов ему знаком, а самое страшное, что он не может сообщить полиции об убийстве; если сообщит, то пойдет соучастником. Столько вопросов и ни одного ответа, а будет ли жить Тим после того, что с ним сделали адепты.

Содержит нецензурную брань.