Советский учёный с исследовательского судна встречается на одном из тропических островов с его владельцем, — увлечённо изучающим дельфинов. Этих существ неправильно называют «разумными животными». На самом деле люди вступили с ними в первый Контакт. И здесь очень важно научиться распознавать носителей Разума, основанного на иных, отличных от человеческих, принципах. Пока к нам не прилетели со звёзд...