Прошло 20 лет со дня ухода драконов. Но история повторяется. Сирота Бьёрн, который работает в кузне, мечтает о друзьях, которых у него нет. Всё, что у него есть это насмешки со стороны сверстников. И когда он находит драконов, понимает это его шанс. Правда он не ожидал, что его раскусит дочь Вождя, а именно Зефир Хэддок. Что ж теперь они оба имеют одну цель — оседлать драконов. Казалось бы, что может пойти не так? Возможно месть старого врага?