Напуганная пророчеством мачеха избавляется от падчерицы Настеньки, отправив ее в зимнюю стужу в лес. Настенька замерзла бы насмерть, если б не встретила старца- волшебника. От него она узнает, что привезший ее в лес отец на грани гибели. Морозко предлагает ей спасти жизнь отца ценой собственной. Жизнь за жизнь. За каждое чудо нужно платить. Настенька соглашается исполнить все желания Мороза. Вот только не ожидала она, что окажется в объятьях горячего красавца.