Мэри Маргарет не та девушка, которая кинется в омут любви… особенно после ряда неудачных отношений ее матери. Вот почему становится странно, когда Мэри ловит себя на мысли, что ее привлекает Келсон. Парень в ее новой школе. Это как-то... необычно. Но она не знает, что ее заколдовали. И когда Келсон похищает мать Мэри и забирает ее в свой родной мир, Мэри приходится спасать ее, полагаясь на то, о существовании чего она не подозревала… на магию.