Конец 8 курса Хогвартса. Гарри Поттер и Драко Малфой после Второй Магической Войны осознали, что любят друг друга. Джинни Уизли не перестала бегать за Поттером, и чтобы разорвать любовь между Гарри и ненавистным слизнем, на выпускном бале показывает Малфою Омут памяти, в котором заключены "последние воспоминания" разговора Джинни и Поттера. Драко не понимает, как его Гарри только что любил его нежно и вдруг отрекся от их любви? Мерлин, как же больно. Но как жить друг без друга тем, кто любит?