Самый верный способ справиться с искушением – поддаться ему. Фрэнк любит замужнюю женщину. Харви получает в подарок драгоценный кейс. Роза мечтает о Бродвее и ненавидит свою мать, от которой унаследовала эту любовь. Пути героев этой истории, которая начинается с посиделок трёх друзей в клубе «Луна» в Саусалито, пригороде Сан-Франциско, тесно переплетены. Но каждый из них получит своё. За то, что поддался ИСКУШЕНИЮ.