Незадолго до монгольского нашествия на Русь Бажен, оставшийся без родителей, попадает к волхву Перуна. Старый Булат обучает его своему искусству и открывает для него отраженный мир. Впоследствии это поможет подростку выжить и начать борьбу против захватчиков в обоих мирах.