После возвращения домой у Мери появляются магические способности. Правда, она не осознает этого, пока вновь не оказывается в сказочной стране, теперь по вине Черного мага, который хочет отобрать у нее проявившуюся силу. Мери снова встречается со своими друзьями - Длинноухом, Генри и Айсбергом. Она побывает в Подводном царстве, в Заколдованном лесу, пройдет через город Лгунов, погостит в замке Синей бороды, пересечет страну великанов, посетит Королевство цветочных эльфов. Сможет ли она справиться с Черным магом и вернуться к отцу, который считает ее утонувшей?!