После освобождения из Азкабана, Люциус разводиться с Нарциссой и пропадает без следа. Министерству Магии это не нравиться и было решено отправить на его поиски лучшего их агента. За эти не большие два года Гермиона показала себя, как лучшего среди лучших по поиску сбежавших из мира магии.  Но справиться она с этим заданием, ведь у нее нет никакой информации. А как известно Люциус хорошо умеет продумывать шаги.