Первая книга серии «Меж двух миров». Действие разворачивается в Поднебесье, которое населяют гуманоиды: люди, орки, эльфы, гномы, гоблины и другие. В Поднебесье две великие державы: Орда – страна орков и Вольные Королевства, населённые людьми, гномами и эльфами. Противостоит Поднебесью Тёмный Мир – параллельная вселенная, куда можно попасть через Врата Междумирья. Легион бессмертных вторгся из другого мира. Армия людей и эльфов – разбита. Орки – последняя надежда жителей Поднебесья.