Жизнь столичного экзорциста Тошайо полна сложностей. Он изо всех сил старается помогать семье, подрабатывая официантом. Каждый его вечер — испытание воли и мужества. Каждая ночь может стать последней. Хикэру живет иначе: красивые машины, светские приемы, яркий блеск центра Метрополиса. Он прилежно трудится на благо своего Повелителя, и его новое задание — получить тело Тошайо. Сначала в переносном, а затем — в прямом смысле.