Очнувшись на загородной студии звукозаписи Олег с ужасом осознает, что не помнит ничего из произошедшего накануне ночью. Все его друзья убиты каким-то монстром, а их души вот-вот будут съедены демоном из иной реальности. Внезапно появившееся существо, отдаленно напоминающее клоуна, предлагает ему принять участие в охоте на монстров. Только так, по его словам, он может спасти души своих друзей и узнать что же здесь происходит на самом деле.