Все началось со сказки. Но сказка ли это? Мир, где волшебным народам фей, русалок, саблезубов и пегасов нету места. Им остается лишь подчиняться и прятаться в подземном мире, теряя свою магию изо дня в день. Но их ли это мир? И почему хозяева подземелья объявили охоту на драконов? Юная фея Люси без хвоста, все еще сохранившая веру в сказку, решает выяснить это.