AU. Мир, где кроме людей и андроидов существуют ещё и фелины, отличающиеся от людей наличием "кошачьих" ушей и хвостов.  Безжалостный маньяк методично и жестоко расправляется с представителями этой расы. Сможет ли детектив Гэвин Рид, будучи фелином, поймать преступника прежде, чем сам станет его жертвой?