После падения ангелов с Небес в результате заклинания Метатрона Кастиэль оказывается на Земле без своей благодати, вдалеке от своих друзей и неготовый к жизни в качестве человека. Дин Винчестер, осознавая, как трудно будет Кастиэлю остаться в живых, когда его преследуют обозленные ангелы, и приспособиться к своей новой сущности, понимает, что Касу нужен человек, который поможет и с тем, и с другим.