Середина XX века. В разгаре холодная война. Юный Уолтер Ковач, агрессивный проблемный подросток, после смерти матери живёт с отцом на закрытой военной базе в северной глуши. Рано или поздно он начинает замечать, что радиолокация вражеских бомбардировщиков - лишь прикрытие, и это далеко не единственное, что скрывает военный городок. Рано или поздно ему придется обрести новое лицо и стать Роршахом - у него не будет выбора.