Предательство Джорджа раскрыто, Шефа переводят в Комиссию Надзора, а Майкл становится главой Первого Отдела, который сразу вступает в пору своего расцвета. Задания выполняются с максимумом успеха при минимальных потерях и поражениях. И, чем больше преуспевает Отдел, тем быстрее полнятся гневом и завистью его враги…