Астарий, представитель Высших Сил на Земле, готовит себе преемника, предлагает ему безграничную власть и почти вечную жизнь. Но его избранник проявляет неожиданное упрямство и больше озабочен расследованием собственного прошлого. Ему предстоит непростой выбор…Арсен, ученик интерната для детей с отклонениями влюбляется во временно оказавшуюся там новую учительницу…Кем на самом деле является Анжела, выпускница мединститута – живой девушкой, или фантомным образом, подобранный Астарием для искушения Избранника?Удастся ли героям разорвать замкнутый круг событий?