Молодой правитель, сердце которого выточено из вечного льда, готов истребить последние крупицы магии в королевстве, а придурковатый дуэт совершенно противоположных друг другу магов, последняя надежда оставшихся искр волшебства. Что же случится, если чёрному льву удастся разморозить кусок зимы в груди короля? И причём тут странная сова, глазеющая по ночам в окно покоев смертельно больного супруга правителя?