Герой повести, отправившись за город, обнаруживает на дубу голую русалку, сбежавшую из Лукоморья. Он сразу же влюбляется в девушку и увозит ее к себе, вот только анатомическое строение красавицы, а точнее – рыбий хвост, мешает утолению его сексуальной страсти.