Эмма Свон и Реджина Миллс познакомились около 20 лет назад. Эмма училась в выпускном классе, а Реджина была студенткой Центрального общественного колледжа. Но так случилось, что им пришлось расстаться.  Настоящее время. Реджина страдает ретроградной амнезией, депрессией и ночными кошмарами. У Эммы - взрослый сын. Работает в полиции. Живёт с Киллианом Джонсом. Вспомнит ли Реджина своё прошлое?  Смогут ли Свон и Миллс снова обрести своё счастье?