Прошло несколько лет с событий, описанных в первой части.  Отношения между Землёй и Эльсодом с каждым годом всё больше портятся и сейчас находятся на грани войны. Элайджа Блек пока не смог отыскать Вороницу. Теперь, когда его хотят отправить на Землю вместе с его другом Алексом Лони, ему выпадает последняя возможность найти и вернуть любимую.