AU! Постканон. Фили пропал без вести после Битвы Пяти Воинств. Многие годы все те, кого он любил считали его погибшим, но однажды гном возвращается. Эта история приоткроет завесу тайны и расскажет о судьбе наследника Эребора, прошедшего не одно испытание, чтобы вернуться под сень Одинокой Горы. На Средиземье вновь надвигается тень Саурона. Он не смог захватить королевство под горой в первый раз. Отступиться ли падший майа от своей цели или найдёт новую лазейку, чтобы захватить Эребор?