Это было лучшее из всех времен, это было худшее из всех времен. Время, когда воплощались самые лучшие фантазии и самые худшие кошмары. Когда в каждой подворотне вы могли встретить сказочных чудовищ и легендарных героев. Это были годы света, и это были годы мрака. Катастрофа, или начало новой эры? Шел пятнадцатый год от начала Распыления. Чтобы распутать клубок загадочных событий и раскрыть серию магических убийств, в уездный город Энск направляются агенты особого назначения…