Райли работает в кафе и живет обычной жизнью, но однажды всему этому приходит конец. Он вынужден спасаться от демонов, а заодно узнает, что носит метку короля волшебного мира и, что хуже всего, Райли суждено стать Принцем высокомерного тигра-оборотня, которого с каждой минутой все больше хочется придушить. Халон, король-оборотень, вовсе не горит желанием оказаться связанным с Принцем-человеком, поэтому вместе со своими Воинами он намеревается вернуть Райли в человеческий мир.