Михаил – художник-неудачник, его конек – «психологические портреты» автомобилей. Сергей – несостоявшийся ученый-химик, последние годы он экспериментирует в области самогоноварения, добавляя в напиток радиоактивные вещества. Однажды друзья замечают, что после очередной рюмки радиоактивного самогона они стали невидимыми.