В этой Вселенной все пошло несколько иначе. Эребор никогда не был разрушен драконом. Глойн, сын Гроина служил Главным Распорядителем в Синегорских Копях по приказу принца Торина. Однажды, Глойн выкупает из рабства маленького хоббитенка по имени Сэм...