Рассказ входит в серию "Южное море" Капитан Леон Д'Амбруаз отправляется на поиски сестры, похищенной наглым грифоном. Но его страна не может вести войны против могущественного союза, образованного грифонами и зебрами. Выход у Леона один - вступить в Королевский Флот Эквестрии...