Лёня Курочкин и Тоня Петушкова отправляются в страну наоборот на поиски царевны Луковой Плаксы. Вместе с обитателями Морелучья дети летают в избушке на курьих рожках и путешествуют на безмоторной лодке, заводящейся от голоса. В стране наоборот они встречают кота, пострадавшего от золотой рыбки, доктора Побей Неболита, электропиратов, укравших необычную русалку, и заколдованных детей. Смогут ли Лёня и Тоня всем помочь, отгадать загадки ложных злодеев и вернутся домой?