Курск - суровый пограничник, практически в одиночку защищающий южную границу Русского царства от разрушительных набегов Бахчисарая, Крымского ханства. Он стал похожим на своего противника, переняв его повадки, тактику, снаряжение. Но его решительность в исполнении своего долга, как и его тело, слабеет с каждым набегом. Несмотря на мечту о личном противостоянии с Крымом, Курск понимает, что момент, когда ему понадобится помощь, наступит уже очень скоро.