Представим, что Гермиона Гренджер - не самая восхитительная ученица Хогвартса. На факультете Гриффиндор, также учится девушка по имени Белла Джонс, в жилах которой течёт драконья кровь. Не удивительно, что такой редкий феномен интересует Тёмного Лорда, ведь драконорождённые волшебники обладают исключительной магической силой, иметь такого союзника - крупный козырь в рукаве. И вот, Том Реддл устраивается в школу преподавателем ЗОТИ, под именем Тома Райта, дабы ближе узнать мисс Джонс.....