Предводитель одной из княжеских дружин Богуслав влюбляется в дочь воеводы – Дарину. Но на пути к счастью встает предводитель другого княжеского отряда – норманн Эрик. В качестве союзника витязь привлекает волхва и кудесника Милонега. Они спасает родной город Богуслава Китеж от разграбления кочевников. Эрик, в свою очередь, склоняет на свою сторону скандинавскую колдунью Боргхильду и главного шамана всех монгольских улусов – Хагана. Начинается великая битва на земле не только между людьми, но и оборотнями, ведьмами, шаманами и прочей нечистью.