Главный враг наших героев Кощей живет тысячу лет, а смерть к нему все не приходит. Но этого ему мало: он заставил взятую в плен Василису Премудрую сделать его неуязвимым. Но Василиса не зря получила прозвище Премудрая. Она изо всех сил старается обхитрить своего грозного врага. Она заказывает братьям Ивальди, волшебным кузнецам, так же пленникам Кощея, доспехи для Кощея с подвохом. Эти доспехи должны быть непробиваемыми, но при определенных обстоятельствах их можно пробить. Но для этого нужно особенное оружие, которое кузнецы изготавливают по наущению Василисы. Но все пленники во власти Кощея. И как Ивальди ни стараются прятать волшебное оружие, Кощей находит его в их мастерской и отбирает. Подозревая, что это штука опасная Кощей разделил его на части и каждую спрятал отдельно. Теперь Сани-Су вместе со своими друзьями должен найти смерть Кощея, собрав все части оружия вместе.