Времена Святой инквизиции. Драко - охотник на ведьм - ловит девушку-ведьму, за которой давно гонялся по всей Испании. В маленьком городке Сантьяго-де-Компостела он пытает ее в подвалах в попытке дознаться до ее тайн. При попытке изнасилования, Драко неожиданно обнаруживает, что у ведьмочки имеется член. Открытие его не останавливает.