W połowie XXIV wieku ludzkość ma za sobą duży skok cywilizacyjny. Trzysta lat wcześniej opanowała technikę lotów kosmicznych i zaczęła poznawać Galaktykę. W ciągu piętnastu pokoleń skolonizowała ponad tysiąc planet i zbadała kilkanaście tysięcy układów gwiezdnych, zdążyła nawet stoczyć krwawą wojnę domową.

Teraz wszystko wskazuje na to, że czeka ją duży przełom. W układzie Xan 4 naukowcy i wojskowi Federacji, w tym zdegradowany za zabicie przełożonego sierżant Henryan Święcki, obserwują ze stacji orbitalnej tych, których od dawna chcieli spotkać. Na powierzchni małej Bety żyją dwie rasy Obcych.

Tymczasem w odległym układzie New Rouen Nomada, okręt Korpusu Utylizacyjnego usuwający jednostki zniszczone w czasie wojny domowej, natrafia na tajemniczy statek. Jego technologia robi wrażenie, ale przypominający anioła mieszkaniec może wstrząsnąć podstawami ludzkiej cywilizacji...