Совершенно случайно Эрик узнаёт о своём портретном сходстве с учеником, пропавшим из стен Академии двадцать лет назад. Робкие попытки выяснить почему очень быстро заводят в тупик: единственный человек, могущий пролить свет на ту давнишнюю историю, также исчез в неизвестном направлении. И более того – за его голову кем-то назначено очень солидное вознаграждение.

Вернувшиеся на Санта-Ралаэнну приятели в первый же день попадают в переплёт, вздумав прогуляться до корабля капитана Карриго. Обосновавшийся на нём колдун настолько не обрадовался появлению незваных гостей, что пришлось убегать и звать на помощь обитателей посёлка. Но увы, к моменту их прибытия никаких следов колдуна и его странных подручных на корвете не осталось.

Вин, желая вернуть внимание Эрика, вверяет себя заключённой в талисмане душе злобной колдуньи. И вскоре та превращает жизнь окружающих в ад, наглея от собственной безнаказанности. И лишь вмешательство Великого мастера Серой магии Олунга спасает доверчивую девушку и избавляет от мучений её невольных жертв.