Продолжение истории Клауса и Кэролайн, описанной в фанфике "Вы бывали в Новом Орлеане, сэр?"  Кэролайн и Клаус счастливо живут в Кардиффе, наслаждаясь покоем и друг другом. Но однажды приходит письмо, которому суждено положить конец их гармонии и спокойствию. Что же случилось с давним приятелем Клауса? Почему весь вампирский мир так взволнован? И при чем тут Кэролайн с ее тревогой из-за пропажи Стефана?