Все выжили в Битве пяти воинств, кроме Тауриэль, которая погибла спасая Кили. Проходит время. Эребор восстановлен, а Кили находит утешение в объятиях брата. Но не все так просто – у гномов достаточно золота, но им сыт не будешь, драконья пустошь – не лучшее место для земледелия, а торговля еще не восстановлена в должной степени. Чтобы прокормить все увеличивающееся население Горы, Торину нужен союз с людьми. А какой союз может быть крепче брака?