Маэглин, соглашаясь перейти на сторону Тьмы, ставит Саурону странное условие. Саурон намерен его выполнить, но при этом он и два его помощника-эльфа начинают понимать, что с одним из самых известных убийств в истории Арды дело обстоит совсем не так, как привыкли думать. Да и о самих себе они знают не всё...