В королевстве Лиории наступили тяжелые времена. Населенная лесными эльфами, не созданными для войн и битв, они столкнулись с вражескими атаками со стороны соседей: гномов и пустыных орков. Проигрывая, они в порыве отчаянья обратились к соседям - королевству Эвернох. Но залог их союза - брак младшего и любимого сына лесных эльфов с жестоким королем степных народов. Как справится хрупкий цветок Лиории с жестоким тираном и чем закончится их битва?