Пост-БПВ. Все живы, но Торин теперь никак не может обрести покой. Ему кажется, что Махал проклял его. Гэндальф просит собравшегося домой Бильбо захватить с собой ещё и Торина. Хоббит не против, но чувствует себя немного неуютно. Торин не может привыкнуть к тому, что ему больше не надо сражаться, и Бильбо пытается потихоньку научить его наслаждаться жизнью.