Когда то все существа на белом свете жили в мире, пока не случилась катастрофа. Изменился климат. Выжили только три расы: эльфы, люди и вампиры. Между людьми и эльфами намеревается война. Прекрасная девушка по имени Кайла - дочь человека и эльфа. Полукровка. Изгой. Она решается на то, чтобы предотвратить войну и для этого ей нужна помощь вампиров.....